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都匀财务规划师招聘信息,保定财务规划师招聘信息

来源:admin  |  发布时间: 2023-06-30  |   次浏览

财务规划师的工作职责

  财务规划师负责通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求。

以下是我整理的财务规划师的工作职责。

   财务规划师的工作职责1   1、负责为高端个人客户和企业客户提供全方位理财咨询、建议服务,并制定相应的金融产品组合和投资理财策略。

  2、通过与客户沟通,了解客户的理财需求,为客户进行测算并量身定制理财方案,达到客户满意。

  3、根据客户的委托,帮助客户实施并签订(信托、证券、银行、保险)等理财产品的购买计划,完成并实施客户的理财需求。

  4、负责对公司综合金融理财产品的全力宣传、推广、销售。B33体育登录官网

  5、负责与公司原有的重要贵宾级客户保持良好的关系,通过与客户沟通,及时了解客户需求并调整客户的财务安排,减少客户流失。

  6、建立和扩展客户网络,以探索新的业务机遇。

  7、加强客户服务意识,成功发展客户的介绍来源,拓展客户渠道。

  8、通过交叉销售、客户推荐、主动升级销售、个人业务关系等方式,获得新客户和拓展新的业务。

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   财务规划师的工作职责2   职责   1、财务核算:根据财务制度,完成各项费用开支、各款项支付审核;
完成收入及成本凭证制单;
各项费用计提;
  2、报表编报:及时、准确完成月度、季度、年度财务报表编报;
及时完成预算报表编制;
  3、税务管理:密切关注相关税收政策变动,负责及时、准确完成税务核算、税收报表编制、税务申报、税务检查及评估;
与税务局保持较好外联关系;
  4、资产管理:台账,日常固定资产购入的卡片登记及管理;
固定资产内部调拨管理;
协助固定资产及其他资产盘点。

  任职资格   1、5年工作经验,四大优先或地产集团总部优先;
  2、有地产相关持续性年审、总账经验优先;
  3、对NC系统、企业财务操作有较高熟悉度,有整体性财务系统开发经历优先;
   财务规划师的工作职责3   1、公司提供老客户资源,为公司老客户提供收取续期保费、保险咨询、保单保全、保险理赔等服务,服务项目:医疗保险、养老保险、教育金、汽车保险、工厂财产团体等综合保险的办理等.;
  2、组建团队,带领团队一起对所负责的区域进行公司品牌维护、公司形象宣传、以及对老客户的服务交谈,了解客户需求进行二次销售;
  3、为客户提供专业化,个性化的家庭健康理财方案;
  4、建立和管理区域团队。

  5、为高收入阶层人士及其家庭提供投资理财规划及财务风险规划。

  6、为企业、集团、特定行业等提供员工福利方案制定及理赔服务。

  7、按照公司标准进行团队的组建及管理,带领、督导、培训、激励业务队伍。

   财务规划师的工作职责4   1、为客户做家庭财务分析,了解客户需求;
  2、据客户的具体情况设计有针对性的家庭理财方案,以保障客户的金融安全和经济收益;
  3、为客户提供长期的家庭金融服务,随时跟进客户的情况,并及时做出专业的反馈;
  4、与客户建立密切的联系,做好客户维护,给客户家庭提供财务相关的各类建议意见;
  5、通过银行、投资、保险等各种金融产品模块的合理配置,为客户设计合理的财税规划以实现客户利益的最大化。

   财务规划师的工作职责5   职责   1、以客户需求为导向为其提供“一对一”专业金融服务   2、学习和研究人寿保险、财产保险、广发银行基础知识   3、负责中国人寿公司产品的销售及推广   4、负责广发银行信用卡、储蓄卡、存贷款等基础银行业务   5、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围   6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作   任职要求   1)年龄在22周岁到28周岁之间   2)具有本科及以上学历 (优秀人才可放宽学历)   3)品行端正,身体健康,仪表大方,谈吐清晰,且具有完全民事行为能力   4)强烈的责任感和事业心,具备时间管理能力和强烈的独立性   5)反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力   6)有望成为优秀组织管理和经营人员。


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